Tập đoàn I.P.A (IPA) sắp phát hành hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm cơ cấu nợ

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán IPA) vừa thông qua nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2024.

Theo đó, doanh nghiệp này muốn phát hành lô trái phiếu có mã IPAH2429003, giá trị tối đa 1.096 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, với lãi suất danh nghĩa 9,5%/năm. Thời điểm phát hành muộn nhất vào ngày 15/8/2024.

Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

Toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành dự kiến sẽ được dùng để mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu IPAH2124002, IPAH2124003 và IPAH2225001. Ba lô trái phiếu này có giá trị lưu hành là 2.300 tỷ đồng, sẽ đáo hạn vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, lô trái phiếu mã IPAH2124002, IPAH2124003, IPAH2225001 lần lượt có dư nợ trái phiếu còn lưu hành là 700 tỷ đồng, 600 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng và đáo hạn vào ngày 15/11/2024, 20/12/2024 và 25/2/2025.

HĐQT IPA giao ông Mai Hữu Đạt – Tổng giám đốc công ty quyết định các vấn đề giao dịch, ký kết, chuyển giao, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến trái phiếu được phát hành.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý II/2024, IPA ghi nhận doanh thu thuần 163,5 tỷ đồng, tăng 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước, song lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 87,9 tỷ đồng, giảm 42,6%.

Trong năm 2024, IPA dự kiến tiếp tục triển khai phương án phát hành 213,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) và phát hành 4,27 triệu cổ phiếu ESOP, qua đó nâng vốn điều lệ lên mức 4.300 tỷ đồng.