Đầu tư Nam Long (NLG) muốn phát hành hàng trăm tỷ đồng trái phiếu nhằm "đảo nợ"

HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) vùa thông qua nghị quyết về việc phê duyệt phương án huy động 950 tỷ đồng từ hai lô trái phiếu.

Theo đó, đây là loại trái phiếu  trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Theo nghị quyết của HĐQT Nam Long, tài sản bảo đảm của trái phiếu là cổ phần của CTCP Southgate do Nam Long sở hữu. Căn cứ vào chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Thẩm định giá iValue, giá trị của tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phiếu

Tài sản bảo đảm cho trái phiếu có thể được bổ sung, rút bớt hoặc thay thế trong thời gian lưu hành bằng cổ phần CTCP Nam Long VCD thuộc sở hữu của NLG; phần vốn góp của NLG tại Công ty TNHH Thành phố Watefront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Nam Long để làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Nam Long liên quan đến trái phiếu.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, mục đích huy động vốn của Nam Long là để “đảo nợ”, thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của trái phiếu NLGB2124001 và NLGB2124002 với tổng mệnh giá phát hành 2 lô này là 950 tỷ đồng được phát hành ngày 6/9/2021, kỳ hạn 36 tháng. Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong quý III/2024.

Vừa qua, NLG cho biết thương vụ chuyển nhượng 25% vốn tại dự án Nam Long Đại Phước (quy mô 45 ha) cho đối tác chiến lược Nhật Bản Nishi Nippon Railroad đã được hoàn tất trong tháng 6.

Theo NLG, toàn bộ dự án Nam Long Đại Phước đã hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp đất đến cao độ 2 mét, được phê duyệt quy hoạch 1/500, đóng tiền sử dụng đất, và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ dự án. Theo kế hoạch, dự án sẽ được phát triển với sản phẩm chủ yếu là biệt thự song lập và đơn lập cao cấp.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, NLG ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 252,3 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ. Trừ đi các chi phí, NLG báo lãi sau thuế quý II/2024 gần 160 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Nam Long ở mức 29.731 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản chiếm chủ yếu là hàng tồn kho với giá trị 19.164 tỷ đồng, tương ứng chiếm 70%.