Niêm yết thành công lô trái phiếu "3 không", BAF lên kế hoạch huy động gần 700 tỷ đồng, rót 400 tỷ vào kinh doanh nông sản

Lô trái phiếu “3 không” của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận. Lô trái phiếu mã BAFH2225002 có khối lượng 3 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng, tương ứng tổng huy động 300 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không kèm tài sản đảm bảo và được phát hành thông qua đại lý là Công ty CP Chứng khoán An Bình. Kỳ hạn của lô trái phiếu là 36 tháng, lãi suất 10,5%/năm, kỳ hạn trả lãi là 6 tháng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận cho lô trái phiếu “3 không” của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam phát hành

Được biết, đây là lô trái phiếu trong đợt chào bán ra công chúng lần 2 của BAF. Với 300 tỷ đồng thu về, công ty sẽ sử dụng 225 tỷ đồng để thanh toán chi phí mua hàng là khoản tiền mua nông sản cần thanh toán cho Công ty CP Gạo Vì Dân theo hợp đồng ngày 29/12/2021, chi phí thuê trang trại 25 tỷ đồng. Còn lại 50 tỷ đồng là chi phí phụ gia, nguyên liệu sản xuất cám.

Trái phiếu phát hành đợt 1 của BAF diễn ra từ năm 2022 (mã BAFH2225001), kết thúc chào bán vào ngày 23/8/2022. Lô này có khối lượng, mệnh giá, tính chất và lãi suất phát hành tương đương đợt 2.

Trong năm 2023, BAF cũng đã có một đợt phát hành trái phiếu cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), trị giá 900 tỷ đồng, tương đương 39 triệu USD. Đây là gói tài trợ của IFC để hỗ trợ sự tăng trưởng các trang trại chăn nuôi và di truyền vốn nằm trong kế hoạch xây dựng của BAF, cùng việc phát triển các nhà máy thức ăn chăn nuôi và nhà máy giết mổ chế biến thịt sạch.

Ở một diễn biến khác, Công ty BaF Việt Nam mới thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, BAF dự kiến phát hành hơn 68,4 triệu cổ phiếu, chiếm 47,67% số lượng cổ phiếu đang lưu hành để chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:0,476767 (cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, 1 triệu quyền sẽ được mua thêm 476.767 cổ phiếu). Giá chào bán là 10.000 đồng/CP.

Tổng giá trị vốn huy động dự kiến sau đợt phát hành này là hơn 684,2 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng hơn 165,1 tỷ đồng bổ sung vốn phục vụ hoạt động chăn nuôi heo của Công ty; 400 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh nông sản và 119,1 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ tại các công ty con. Trong đó, BAF dành 49,15 tỷ đồng góp vốn tăng điều lệ cho Công ty TNHH Đầu tư Tân Châu và 70 tỷ đồng góp vốn cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Tâm Hưng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2023, sau khi hoàn thành các thủ tục xin phép chào bán cổ phiếu ra công chúng từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2023, cùng với tình hình khó khăn chung của ngành, BAF ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.219 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế giảm 75% về còn 39 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của BAF ghi nhận đạt 3.625 tỷ đồng, giảm 25%; lợi nhuận sau thuế giảm 82%, đạt xấp xỉ 51 tỷ đồng.

Được biết năm 2023, BAF đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.525,9 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 301,4 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Như vậy, kết thúc 9 tháng, BAF đã hoàn thành lần lượt 48% và 17% kế hoạch năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của  BAF ngày 22/11 đang ở mức 25.900đồng/cp.