500 triệu USD trái phiếu ra quốc tế của Vinhomes có gì đặc biệt?

Vừa qua, Công ty Cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM) đã công bố thông tin về việc phê duyệt phát hành trái phiếu ra thị trường.

Trái phiếu quốc tế Vinhomes sẽ phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế bằng đồng USD không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa 500 triệu USD, được phát hành thành 1 đợt.

Số tiền thu được dự kiến sẽ dùng để thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan đến việc chào bán, phát hành trái phiếu; thực hiện các dự án đầu tư của Vinhomes (không bao gồm các cấu phần xây dựng nhà ở) và thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dự án khác của Vinhomes phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời gian phát hành trước tháng 4/2024, thời điểm phát hành cụ thể sẽ được quyết định bởi Tổng Giám đốc phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo phương án niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

Kỳ hạn trái phiếu tối đa 5 năm kể từ thời điểm phát hành; lãi suất có thể cố định, thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi tuỳ theo tình hình thị trường. Vinhomes không công bố danh mục tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên.

Theo báo cáo tài chính quý II/2023, nợ phải trả của Vinhomes tính đến giữa năm 2023 ghi nhận 226.245 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó ghi nhận tăng trưởng đều ở cả khoản nợ ngắn và dài hạn, nhưng chủ yếu nợ của doanh nghiệp vẫn nằm tại nợ ngắn hạn.

Vay nợ tài chính đạt 43.368 tỷ đồng, tăng 7.162 tỷ đồng so với đầu năm. Cơ cấu nợ bao gồm 25.304 tỷ đồng vay ngân hàng, 6.476 tỷ đồng vay trái phiếu dài hạn và khoản vay từ các đối tác doanh nghiệp.

Về bức tranh tài chính, quý II/2023, Vinhomes thu về 32.833 tỷ đồng doanh thu thuần, cao gấp 7,3 lần so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức doanh thu quý cao kỷ lục kể từ khi niêm yết trên sàn của doanh nghiệp. Sau khi khấu trừ đi mọi chi phí và thuế, Vinhomes thu về 9.713 tỷ đồng trong quý II/2023, tương ứng cao gấp 13 lần cùng kỳ.