Trái chủ đồng ý đổi khoản nợ 284 triệu USD lấy cổ phiếu Novaland

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 4/4, Công ty CP Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) thông báo về kết quả việc triển khai thỏa thuận dàn xếp để tái cấu trúc khoản nợ trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD thành cổ phần phổ thông của Novaland.

25 trái chủ đồng ý đổi khoản nợ 284 triệu USD lấy cổ phiếu Novaland.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy 25 trái chủ tham gia bỏ phiếu đợt này, đại diện cho số dư nợ 284 triệu USD đồng ý với phương án chuyển đổi của Novaland. Cụ thể, tất cả các lá phiếu của họ là hợp lệ và được thống kê trong bảng kết quả bỏ phiếu ở trên dư nợ trái phiếu tối đa của trái chủ tham gia thỏa thuận có quyền bỏ phiếu cho thỏa thuận dàn xếp là 298,6 triệu USD. 

Trong đó, tổng dư nợ trái phiếu của trái chủ tham gia thỏa thuận đã bỏ phiếu cho thỏa thuận dàn xếp là 284 triệu USD (hay 95,11% của dư nợ trái phiếu tối đa).

Novaland dự kiến gửi hồ sơ thỏa thuận dàn xếp cho Tòa thương mại quốc tế Singapore (SICC) để được phê duyệt, ngày diễn ra phiên điều trần để tòa án xem xét phê duyệt sẽ thực hiện theo thông báo của SICC. Nếu được SICC phê duyệt, thỏa thuận sẽ chính thức có hiệu lực và Novaland sẽ hoàn tất việc tái cấu trúc khoản nợ 300 triệu USD.

Đây là lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD, lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026, được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (cổ phiếu NVL).

Theo tạp chí Kinh tế Việt Nam, trước đó, vào giữa tháng 12/2023, Tập đoàn Novaland cho biết đã đạt được thoả thuận với các trái chủ nắm giữ khoảng 74,5% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành.

Cụ thể, đối với các khoản lãi phát sinh trước ngày 31/12/2024, các trái chủ đồng ý cho Tập đoàn Novaland thanh toán chậm. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào năm 2026 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai.

Trong đó, giá trị mua lại sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc ban đầu (sau khi đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh. Lãi trả chậm sẽ được tính với mức lãi suất 5,25%/một năm.

Nhóm trái chủ trên cũng cam kết không yêu cầu thanh toán ngay lãi và gốc trong thời gian tới.

Đồng thời, họ sẽ không bán, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ trái phiếu cho bên thứ ba, trừ khi bên mua cũng đồng ý với thỏa thuận mới, Tập đoàn Novaland cho biết.

Đáng chú ý, các trái chủ cũng đồng ý với phương án có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL trong thời gian tới với mức giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 3/4/2024, giá cổ phiếu NVL giảm 1,15% xuống 17.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức giá chuyển đổi cao hơn 2,35 lần.

V.A (T/h)