Vinaconex “thâu tóm” 300 tỷ đồng trái phiếu tại công ty con

Vinaconex là tổ chức duy nhất chi ra 300 tỷ đồng mua toàn bộ 3 triệu trái phiếu của Công ty con – Vinaconex ITC.

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC – Mã CK: VCR) công ty con của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vừa thông báo phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu thông qua đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ. Đây là trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi thành cổ phiếu không có bảo đảm, kỳ hạn 24 tháng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Lãi suất phát hành thực tế tại năm thứ nhất là 11%, lãi suất năm thứ hai bằng tổng lãi suất huy động tiết kiệm khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng Agribank vào ngày làm việc đầu tiên sau 12 tháng kể từ ngày phát hành cộng 4%, nhưng không thấp hơn 11%.

Tổng cộng đã có 3 triệu trái phiếu được phát hành cho 1 tổ chức duy nhất là Tổng công ty mẹ Vinaconex.

Chủ sở hữu trái phiếu có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần của công ty trong thời hạn chuyển đổi theo giá chuyển đổi có hiệu lực tại ngày chuyển đổi (sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu). Mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông tương đương tỷ lệ thực hiện quyền là 1:10. Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cp.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019, VCR hiện đang lỗ 3,6 tỷ đồng. Công ty đã có 2 năm lỗ liên tiếp trước đó là năm 2017 (lỗ 15,8 tỷ đồng) và 2018 (lỗ 11 tỷ đồng).

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này của VCR nhằm thực hiện dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá – Cát Bà (nộp tiền sử dụng đất cho dự án, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất và bổ sung vốn lưu động thực hiện dự án). Theo thông tin từ VCR, dự án này được thực hiện trên khu đất có diện tích là 171,57ha, tổng mức đầu tư 10.941 tỷ đồng, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 5.920 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá – Cát Bà đã hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng, được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các khu đất dịch vụ và chung cho các khu đất ở, được giao đất và kỳ hợp đồng thuê đất.

Trong báo cáo tài chính quý 2/2019 của VCR, công ty đã nộp 133 tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất đã nợ nhiều năm qua.

Cổ phiếu VCR đã gây chú ý lớn trên sàn Hà Nội khi tăng giá chóng mặt từ 4.000 đồng/cp lên 30.000 đồng/cp chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên khi cổ đông lớn Eximbank thông báo thoái vốn và công ty có nhu cầu bán cổ phiếu quỹ, giá cổ phiếu này lao dốc không phanh từ 30.000 đồng/cp về 15.000 đồng/cp.

Sau khi thông tin 3 triệu trái phiếu được phát hành, thời điểm ngày 15/8, VCR tăng lên mức 24.000 đồng/cp.

NAM NAM