Novaland dùng bất động sản thanh toán một phần lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Theo chuyên trang An ninh tiền tệ, ngày 28/11, CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố thông tin đã sử dụng bất động sản để thanh toán nợ quá hạn của lô trái phiếu NVLH2123011. Hiện dư nợ còn lại của lô trái phiếu này còn 936 tỷ đồng. Dư nợ trước đó của lô trái phiếu cũng được Novaland dùng bất động sản để thanh toán. 

NVLH2123011 có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 1/9/2021 với kỳ hạn 2 năm, tức thời điểm đáo hạn vào ngày 1/9/2023. Như vậy doanh nghiệp đã quá hạn trả lô trái phiếu trên gần 3 tháng. 

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, tài sản đảm bảo là cổ phiếu NVL của một vài cổ đông. Lãi suất danh nghĩa ở mức 10,5%/năm, môi 6 tháng trả lãi một lần. Số tiền huy động được Novaland sẽ dùng để đầu tư góp vốn phát triển dự án khu đô thị Cù lao Phước Hưng tại Đồng Nai. Toàn bộ trái chủ của lô trái phiếu trên đều là nhà đầu tư trong nước. 

Thời gian gần đây, Novaland đang liên tiếp thanh toán các lô trái phiếu chậm trả bằng tài sản đảm bảo.

Cũng trong ngày 28/11, Công ty TNHH Bất động sản Đà lạt Valley - đơn vị thành viên của Novaland cũng đã có văn bản xin ý kiến trái chủ về công nợ đối với lô trái phiếu DALATVALLEY2019-03. Các trái chủ cũng đã đồng ý với ý kiến từ phía công ty này. 

Cụ thể, đầu tiên Đà Lạt Valley sẽ rút, giải chấp một phần tài sản đảm bảo là các thửa đất thuộc 21 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền cho lô trái phiếu DALATVALLEY2019-03. Trong trường hợp việc rút tài sản dẫn đến tỷ lệ tài sản đảm bảo cho trái phiếu không đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu mà Đà Lạt Valley đã cam kết, trái chủ sẽ đồng ý không tuyên phát sinh sự kiện vi phạm liên quan đến cam kết duy trì tài sản đảm bảo. Ngoài ra, các trái chủ cũng sẽ không yêu cầu công ty hoặc bên đảm bảo bổ sung tài sản đảm bảo khác cho trái phiếu. 

Vấn đề thứ 2, theo các hợp đồng thế chấp, tài sản đảm bảo của lô trái phiếu DALATVALLEY2019-03 gồm quyền sử dụng đất tại xã Long Hưng, tỉnh Đồng Nai; quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án khi đô thị Waterfront Dona tại Đồng Nai. Đà Lạt Valley muốn chia sẻ số tài sản đảm bảo trên để đảm bảo cho cả khoản vay 3.600 tỷ đồng tại VPBank. Tuy nhiên, công ty vẫn sẽ ưu tiên dùng số tài sản đảm bảo trên để thanh toán nghĩa vụ trái phiếu trước. 

Lô trái phiếu DALATVALLEY2019-03 có tổng giá trị 2.700 tỷ đồng, được phát hành vào tháng 12/2019. Số trái phiếu này bao gồm: 600 tỷ đồng (kỳ hạn 1 năm), 1.000 tỷ đồng (kỳ hạn 3 năm) và 1.100 tỷ đồng (kỳ hạn 4 năm). Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản.

Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên ở mức 12%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được tính bằng 4,65%/năm cộng với lãi suất tham chiếu. Nhà đầu tư tổ chức mua trọn số trái phiếu kể trên không được tiết lộ danh tính. CTCP Chứng khoán VPS (VPS) là đại lý phát hành, đại lý đăng ký và lưu ký. VPBank làm đại lý quản lý tài sản bảo đảm và quản lý tài khoản.

Trước đó, ngày 23/11, Novaland công bố Nghị quyết thông qua bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Valley.

Theo đó, HĐQT thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp của Công Ty là 2.000.000.000.000 VND với tỷ lệ 72,622% vốn điều lệ tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Valley (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314282926) (Đà Lạt Valley) để đảm bảo cho nghĩa vụ khoản vay của Đà Lạt Valley tại VPBank theo Nghị quyết Hội đồng thành viên Đà Lạt Valley với thông tin khoản vay cụ thể như sau:

Tổ chức vay là Công ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Valley. Khoản cấp tín dụng tối đa là 3.600.000.000.000 đồng. Mục đích vay là để tài trợ bù đắp chi phí phát triển Dự án Khu đô thị Aqua Waterfront City, theo Kiến thức đầu tư.

Vân Anh (T/h)