F88 huy động xong 3 đợt trái phiếu trong năm, thu về 200 tỷ đồng

F88 vừa công bố hoàn tất phát hành trái phiếu doanh nghiệp đợt 3 do MBS tư vấn phát hành với tổng giá trị là 108 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 đợt phát hành trái phiếu trong năm, F88 huy động được 200 tỷ đồng trái phiếu.

Đại diện F88 cho biết, trái phiếu được phát hành là loại không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo dưới hình thức bút toán điện tử. Lãi suất là 12,5%/năm, được trả định kỳ 3 tháng một lần.

Trong đợt phát hành thứ 3, nhà đầu tư trong nước mua 78,7% trên tổng giá trị 108 tỷ đồng, trong đó một tổ chức mua 37%.

F88 cho biết, 108 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu đợt 3 này sẽ được sử dụng để thúc đẩy hoạt động kinh doanh cho vay cầm cố tài sản trên toàn hệ thống.

Trước đó, F88 đã hoàn tất 2 đợt phát hành với giá trị lần lượt 43 tỷ đồng và 49 tỷ đồng.

Hồi tháng 8/2019, doanh nghiệp cũng huy động thành công 100 tỷ đồng từ trái phiếu. Như vậy, đến nay, chuỗi nhận về khoảng 300 tỷ đồng thông qua hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Cùng với việc phát hành trái phiếu thành công 200 tỷ, F88 cũng cho biết mạng lưới phân phối đã cán mốc 200 phòng giao dịch ở 29 tỉnh thành phố lớn cả ba miền tạo kênh tiếp cận tài chính thuận tiện cho khách hàng, với đội ngũ kinh doanh gần 1000 người.

Năm 2019, F88 cho vay lũy kế hơn 1.500 tỷ đồng, dự kiến năm 2020 giải ngân gần 3.000 tỷ.

Tháng 6 vừa qua, hai quỹ tài chính quốc tế là Mekong Enterprise Fund III và Granite Oak cũng đã rót thêm 140 tỷ đồng cho F88, sau khi định giá hệ thống cầm đồ này gần 2.100 tỷ đồng vào cuối năm 2019.

Theo dữ liệu mới được SSI Research tổng hợp, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành từ đầu năm đến nay ước tính ở mức 159.000 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2019. 

Ước tính, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành ước khoảng 783.000 tỷ đồng. Trong đó, khối ngân hàng đang sở hữu khoảng 398.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hết quý I. Nhóm các tổ chức phi tín dụng, cá nhân nắm giữ khoảng 385.000 tỷ đồng lượng trái phiếu.

Bạch Hiền (t/h)