VPBank hoàn thành thương vụ bán 15% cổ phần cho đối tác Nhật Bản SMBC

Theo thông tin trên báo Lao động, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo hoàn tất giao dịch phát hành riêng lẻ 15% cổ phần cho Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Như vậy, cái bắt tay giữa VPBank và SMBC - một trong những thương vụ bán cổ phần cho đối tác ngoại lớn nhất trong giới tài chính ngân hàng năm 2023 đã chính thức hoàn tất.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank. Ảnh: VPB

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank cho biết: “Kể từ tháng 3/2023, VPBank đã ký thỏa thuận phát hành riêng lẻ 15% cổ phần cho Ngân hàng SMBC – một thành viên của SMBC Group. Nhưng câu chuyện về mối lương duyên giữa VPBank và Ngân hàng SMBC đã bắt đầu từ trước đó từ hơn 2 năm trước, sau khi VPBank chuyển nhượng 49% cổ phần từ FE Credit cho Công ty Tài chính Tiêu dùng SMFG thuộc SMBC Group. Vào thời điểm đó hai bên đều đồng ý với nhau rằng có thể đưa mối quan hệ trở nên gắn kết và thân thiết với nhau hơn nữa”.

Hồi tháng 3/2023, VPBank đạt được thỏa thuận phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược SMBC. Theo đó, ngân hàng chào bán hơn 1,19 tỷ cổ phiếu cho SMBC – ngân hàng trực thuộc tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG), Nhật Bản.

Tổng giá trị của đợt phát hành đạt hơn 35.900 tỷ đồng (tương đương gần 1,5 tỷ USD). Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm tới.

Ngay trước thềm Đại hội cổ đông thường niên của ngân hàng tổ chức hồi tháng 4/2023, SMBC đã đặt cọc 10% giá trị đợt chào bán.

Đáng chú ý, theo thỏa thuận, khoảng 90% giá trị còn lại của giao dịch sẽ được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu của ngân hàng ngay sau khi giao dịch hoàn tất.

Như vậy, tổng  vốn chủ sở hữu của VPBank sẽ được nâng từ 103.500 tỷ đồng lên xấp xỉ 140.000 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng, theo tính toán của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s, sẽ tăng lên gần 19%.

Đại diện lãnh đạo hai ngân hàng trao đổi văn kiện chứng nhận hoàn tất thương vụ phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Ảnh: VPB

Thỏa thuận chào bán cho SMBC nằm trong kế hoạch tăng vốn được VPBank triển khai từ năm 2022 nhằm củng cố năng lực tài chính dài hạn và giúp ngân hàng đạt được các mục tiêu tăng trưởng trong chiến lược phát triển 5 năm lần thứ 3 (2022-2026). 

VPBank cho biết nền tảng vốn lớn sẽ tăng cường sức mạnh tài chính ngân hàng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng ở các phân khúc chiến lược. Đồng thời, VPBank sẽ có đủ năng lực phục vụ những khách hàng doanh nghiệp có quy mô lớn. SMBC được kỳ vọng đóng góp vào sự tăng trưởng của VPBank bằng cách chia sẻ những kinh nghiệm trong nhiều năm tham gia nhiều thị trường châu Á.

Năm nay, VPbank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế vượt 24.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2022 và lần đầu vượt mốc 1 tỷ USD. Năm ngoái, VPBank ghi nhận khoản thu nhập bất thường khoảng 7.000 tỷ đồng từ doanh thu trả trước của hợp đồng bảo hiểm độc quyền tái ký với AIA. Do đó, mức tăng trưởng lợi nhuận dự kiến năm nay đạt 53% nếu tính trên hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tuy nhiên, sau 9 tháng đầu năm, ngân hàng này mới đạt gần 8.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương gần 35% kế hoạch, theo báo VnExpress.

Vân Anh (T/h)