Nửa đầu năm 2024, Novaland chi hơn 99 tỷ đồng thanh toán lãi cho 5 lô trái phiếu

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa có văn bản báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu nửa đầu năm 2024. Theo đó, từ ngày 1/1 đến ngày 30/6, doanh nghiệp này đã chi hơn 99 tỷ đồng để thanh toán lãi cho 5 lô trái phiếu.

Trong ngày 8/3, Novaland đã thanh toán lãi cho 4 lô trái phiếu NVJCH2023003, NVJCH2024004, NVJCH2025005 và NVJCH2026006. Đây đều là các lô trái phiếu được doanh nghiệp này phát hành trong giai đoạn nửa cuối năm 2020.

Cả 4 lô trái phiếu trên đều có ngày thanh toán theo kế hoạch là 28/2, song do không thể thu xếp kịp nguồn tiền nên đến ngày 8/3, Novaland mới có thể thực hiện nghĩa vụ trả lãi cho các trái chủ.

Ảnh minh họa.

Vừa qua, HĐQT Novaland đã công bố nghị quyết về việc thông qua phương án tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD.

Theo đó, các trái chủ có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phần, theo tỷ giá hối đoái giữa Đồng Việt Nam và Đô la Mỹ được ấn định bằng 24.960 VND/USD, tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu/trái phiếu.

Dư nợ gốc (sau khi nhập lãi) tương ứng với ngày hiệu lực từ ngày 5/7 của phương án tái cấu trúc là 320,9 triệu USD. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn (nếu có) trong tương lai.

Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc (sau khi trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh. Trong đó, lãi trả chậm sẽ được tính 5,25%/năm như vốn gốc.

Novaland cho biết cuối tháng 6 vừa qua, doanh nghiệp đã được đồng ý gia hạn 8/17 lô trái phiếu NVL2020 với tổng giá trị phát hành gần 3.200 tỷ đồng, thay đổi kỳ hạn trái phiếu lên 60 tháng, tức đáo hạn từ tháng 6 – 8/2025. Các công ty con của Tập đoàn cũng đạt được những thỏa thuận khả quan tương tự.

Trong năm 2024, Novaland đặt mục tiêu bàn giao hơn 2.500 sản phẩm nhà phố, biệt thự, căn hộ, lô văn phòng 24/24… tại các cụm dự án NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận), NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu), Aqua City (Đồng Nai), Sunrise Riverside (Nam Sài Gòn), Palm City (TP. Thủ Đức).

Hiện tại, bên cạnh việc giữ nhịp thi công tại các dự án, Novaland đã và đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý và thủ tục cấp "sổ hồng" 4.000 căn hộ, nhà ở thấp tầng của các dự án Trung tâm TP HCM như Victoria Village, Sunrise Riverside, The Sun Avenue (TP Thủ Đức)…để bàn giao cho cư dân.