Hoàng Anh Gia Lai lên phương án huy động nguồn tiền để trả nợ

VietNamnet đưa tin, theo đó, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) dự kiến chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cp. Đối tượng tham gia là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng dưới 100 người. Thời gian thực hiện sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.  

Doanh nghiệp dự kiến, nếu được thị trường tiếp nhận, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.300 tỷ đồng. Công ty của Bầu Đức sẽ dùng 323 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành ngày 18/6/2012 (mã HAG2012.300); cơ cấu lại khoản nợ tại TPBank cho công ty con là Gia súc Lơ Pang (277 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến từ 2023-2024.

Doanh nghiệp của bầu Đức đang lên phương án để tất toán các khoản nợ. Ảnh: Báo Giao thông.

Chốt phiên giao dịch 26/9, cổ phiếu HAG có giá 7.510 đồng/cp. Như vậy, số cổ phiếu sắp phát hành cao hơn thị giá hiện nay là 33%.

Trang Doanh nghiệp và Kinh doanh thông tin, hồi tháng 4, HAGL đã chào bán không thành công 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng/cp. Dự kiến gần 1.700 tỷ đồng, HAGL sẽ dùng để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu.

Nguyên nhân việc phát hành cổ phiếu không thành được giới chuyên gia nhận định là do "diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư từ chối mua".

Tại hội nghị nhà đầu tư diễn ra chiều ngày 20/8, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức cho biết HAGL sẽ tìm cách trả hết 7.600 tỷ đồng nợ ngân hàng trong thời gian tới.

Hiện tại các chủ nợ của HAGL chủ yếu là Sacombank, TPBank và BIDV. HAGL cũng đang nợ nhà đầu tư 1.200 tỷ đồng. Tất cả các khoản nợ đều có tài sản đảm bảo. Trừ khoản trái phiếu giữa HAGL và BIDV, các khoản nợ công ty đều trả nợ đúng hạn. Ban lãnh đạo cho biết thực tế khoản trái phiếu này là nợ tái cơ cấu chứ không phải vay tiền.

Năm 2023, HAGL dự kiến có lãi như kế hoạch, trả 1.000 tỷ đồng nợ cho ngân hàng, cùng với nguồn tiền từ HAGL Agrico (Mã: HNG).

Từ 2024, công ty kỳ vọng có lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng và dùng để trả nợ. Ban lãnh đạo khẳng định hiện không còn nhu cầu vay vốn để đầu tư. Đến 2026, công ty sẽ cố gắng xử lý hết khoản 7.600 tỷ nợ ngân hàng.

Hoạt động kinh doanh của HAGL trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt được nhiều kết quả khả quan. Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 660 tỷ đồng (tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó, ngành chăn nuôi đạt 182 tỷ đồng, ngành cây ăn trái đạt 338 tỷ đồng và ngành phụ trợ đạt 140 tỷ đồng. Đối với sản lượng tiêu thụ từng ngành, ngành chăn nuôi đạt 32.584 con heo thịt và 30.900 tấn chuối.

Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu thuần của Hoàng Anh Gia Lai đạt 3.144,9 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp giảm 26%, đạt 385,2 tỷ đồng. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ đạt 382,3 tỷ đồng.

Kiểm toán đưa ra ý kiến nhấn mạnh đến khoản lỗ luỹ kế của Tập đoàn là hơn 2.959,4 tỷ đồng, và nợ ngắn hạn của Tập đoàn đã vượt quá tài sản ngắn hạn so với số tiền là 2.004 tỷ đồng. Các điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo HAGL cho biết Tập đoàn có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế tiếp, theo tờ Đầu tư chứng khoán.

Bảo An (T/h)