DIG "hút" thành công 1.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã DIGH2326002, kỳ hạn 3 năm, tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, lãi suất 11,25%/năm.

Theo đó, lô trái phiếu được DIG phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng là 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu DIGH2326002 được phát hành và hoàn tất trong ngày 25/3, đáo hạn ngày 25/3/2027.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Trước đó, vào tháng 2, DIG cũng công bố thông tin về đợt phát hành lô trái phiếu mã DIGH2326001, trị giá 600 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu có lãi suất 11,25%/năm, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 29/12/2026. Tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đã phát hành theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu.

Trong trường hợp tổ chức phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu, doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp nhận,… thì doanh nghiệp bắt buộc phải mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Cuối tháng 12/2023, HĐQT DIG đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng. Thời gian triển khai phát hành sẽ từ quý IV/2023 đến hết năm 2024. Mục đích phát hành là để thực hiện 3 dự án lớn, bao gồm dự án Khu đô thị du lịch Long Tân; dự án chung cư A5 thuộc Khu trung tâm Chí Linh, TP. Vũng Tàu; dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

HĐQT DIG cũng thông qua chủ trương ký hợp đồng nhận chuyển nhượng sử dụng đất đối với Khu đất A2-1, Khu trung tâm Chí Linh từ công ty liên kết - CTCP Xây dựng DIC Holdings (DIC Cons, HoSE: DC4). Tổng giá trị hợp đồng gần 290 tỷ đồng. Trong đó, 189 tỷ đồng sẽ được tạm ứng ngay khi ký hợp đồng, số còn lại được thanh toán trong vòng 90 ngày.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, lũy kế cả năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu 1.027 tỷ đồng, giảm 46% so với năm trước. Công ty báo lãi sau thuế cả năm đạt 165 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tại ngày ngày 31/12/2023, tổng tài sản của DIG ở mức hơn 16.888 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn với hơn 13.979 tỷ đồng.

H.N