Đất Xanh phát hành 300 triệu USD trái phiếu để rót vốn vào BĐS Hà An

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG, sàn HoSE) thông qua điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2021 với tổng giá trị phát hành tối đa 300 triệu USD.

Ảnh minh họa

Công ty dự kiến huy động vốn từ phát hành trái phiếu để mua cổ phần phát hành mới tại CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An và chi chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp.

Bất động sản Hà An được biết đến là chủ đầu tư dự án Gem Sky World trên khu đất hơn 92 ha gần khu vực Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành với số tiền 3.060 tỷ đồng. Từ đầu năm 2020, Đất Xanh đã liên tục rót hàng nghìn tỷ đồng vào đơn vị này.

Tính tới ngày 30/6/2021, DXG đang sở hữu 99,99% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Trước đó, tháng 3/2021, DXG đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu và cho biết đã thu về 370 tỷ đồng sau khi phân phối cho 12 nhà đầu tư.

Năm 2021, để huy động nguồn lực đầu tư, HĐQT trình kế hoạch phát hành 207 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 7.270 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sẽ phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP và phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu (chiếm 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành).

Số tiền huy động sẽ chi để phát triển, mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động của công ty.

Về tình hình kinh doanh quý II/2021, doanh thu thuần của DXG đạt 3.563 tỷ đồng, gấp 7,4 lần cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế 479 tỷ đồng, trong đó, công ty mẹ mang về 298 tỷ đồng trong quý II/2021.

Tập đoàn Đất Xanh lý giải, kết quả này có được do trong quý II/2020, công ty phát sinh chi phí tài chính từ hoạt động bán cổ phần và chưa kịp ghi nhận doanh thu từ các dự án đã thực hiện. Trong khi sang quý II năm nay, DXG tiếp tục ghi nhận doanh thu - lợi nhuận từ các dự án đã bán từ năm 2020

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Đất Xanh tăng 504% lên mức 6.517 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế mang về 1.189 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 374 tỷ đồng. 

Bạch Hiền (t/h)