Đất Xanh Group dự kiến huy động 16.000 tỷ đồng để mở rộng quỹ đất

DXG dự kiến thu về khoảng 16.000 tỷ đồng từ việc IPO DXS, phát hành riêng lẻ tăng vốn và phát hành trái phiếu quốc tế. Ảnh minh họa

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa chấp thuận niêm yết hơn 358 triệu cổ phiếu DXS, tương ứng vốn điều lệ là 3.582 tỷ đồng của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services, MCK: DXS).

Đất Xanh Services được công ty mẹ CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, MCK: DXG) thành lập vào năm 2003 với vốn điều lệ ban đầu 800 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020, vốn điều lệ của công ty là 3.225 tỷ đồng,  tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ là 84,19%.

Hiện tại, ông Lương Trí Thìn- Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Đất Xanh cũng là Chủ tịch của Đất Xanh Services. 

Tại đợt phát hành lần đầu ra công chúng hồi cuối tháng 4, 71,6 triệu cổ phiếu DXS (tương đương 20% vốn điều lệ doanh nghiệp) đã được chào bán thành công với mức giá 32.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, hơn 35,8 triệu cổ phiếu do cổ đông hiện hữu của DXS chào bán và hơn 35,8 triệu cổ phiếu phát hành mới.

Đến nay đã quá hạn gần 1 tháng so với kế hoạch niêm yết của DXS. Nguyên nhân chính được cho là do dịch COVID-19 phức tạp khiến thủ tục tại một số đơn vị liên quan bị kéo dài.

Ngoài ra, hệ thống giao dịch HoSE giai đoạn này xuất hiện tình trạng quá tải, khiến cho thời gian niêm yết của DXS chậm trễ so với dự định. DXS cũng cho biết sẽ được tạm giao dịch trên sàn HNX cho đến khi hệ thống giao dịch trên sàn HoSE ổn định hơn.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Đất Xanh Services trong năm 2020 lần lượt là 3.240 tỷ đồng và 1.136 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm 2019.

Trong năm 2021, Đất Xanh Services đặt mục tiêu doanh thu 7.600 tỷ đồng, lãi ròng 1.483 tỷ đồng, lần lượt tăng 134% và 69% so với thực hiện năm trước.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào sáng 26/6, trả lời về tiến độ niêm yết DXS, HĐQT DXG cho biết dự kiến tháng 7 tới chính thức niêm yết. Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch năm 2021 với doanh thu thuần 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 1.350 tỷ đồng.

Liên quan đến tiến độ triển khai và bán hàng các dự án hiện nay, DXG cho biết một số dự án đang hoàn thành những thủ tục pháp lý cuối cùng để đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán.

Trong năm nay, công ty sẽ tiếp tục thực hiện các dự án trọng điểm như tiến hành bàn giao các dự án như Opal Boulevard (Bình Dương), St.Moritz (TP.Thủ Đức)...

Ngoài ra, DXG cũng tập trung mở rộng mục tiêu phát triển quỹ đất cho dự án khu đô thị, khu công nghiệp. Công ty cũng sẽ tiếp tục phát hành cổ phiếu, trái phiếu, trong và ngoài nước thông qua nhiều công cụ tài chính để tăng sở hữu các quỹ đất lớn.

Bên cạnh kế hoạch IPO DXS thu về hơn 2.000 tỷ, DXG lên phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ (tương đương 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dành cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, dự kiến thu về hơn 4.000 tỷ đồng.

HĐQT cũng thông qua phương án chào bán và phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế. Dự kiến tổng số vốn thu được sau đợt phát hành này là 300 triệu USD (tương đương khoảng 7.000 tỷ đồng), trái phiếu kỳ hạn tối đa 5 năm.

Như vậy, DXG dự kiến thu về khoảng 16.000 tỷ đồng từ việc IPO DXS, phát hành riêng lẻ tăng vốn và phát hành trái phiếu quốc tế.

Ban lãnh đạo cho biết, toàn bộ số vốn thu về sẽ được sử dụng để phát triển, mở rộng quỹ đất cho mảng phát triển dự án.

Bạch Hiền (t/h)