Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 5/6, Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu. Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Theo đó, ngày 5/6, TCBS đã phát hành thành công 3.000 trái phiếu mã TCSCH2325001 với tổng giá trị 300 tỷ đồng. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn vào ngày 5/6/2025.

Theo Mekong Asean, TCBS huy động hàng trăm tỷ đồng từ kênh trái phiếu trong bối cảnh HĐQT công ty này vừa thông qua phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023.

Trước đó, ngày 19/12/2022, cổ đông Techcombank đã nhất trí thông qua kế hoạch mua 105 triệu cp được TCBS chào bán riêng lẻ với giá dự kiến 95,600 đồng/cp, tổng số tiền dự kiến thu về từ đợt chào bán là gần 10,242 tỷ đồng.

Công ty dự kiến đầu tư 500 tỷ đồng vào công nghệ Wealthtech và khoa học dữ liệu; gần 2,742 tỷ đồng cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán…

Đáng chú ý, gần 70% tổng số tiền thu được, tương ứng 7,000 tỷ đồng, sẽ được TCBS đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư các mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu…) nhằm duy trì mức lợi suất cao tại công ty, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn.

Ở một diễn biến khác, từ ngày 17/4 - 19/4, TCBS đã tiến hành mua lại 80,4 tỷ đồng trong số 112,4 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã TCSCH2124012, hạ số lượng trái phiếu đang lưu hành xuống còn gần 32 tỷ đồng.

Đây là lần thứ 6 TCBS tiến hành mua lại trái phiếu trước hạn trong năm 2023. Nếu tính rộng ra từ tháng 12/2022, TCBS đã có tới 11 lần thực hiện điều này với tổng giá trị gần 1.753 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh quý I/2023 của TCBS, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của công ty đạt lần lượt 931 tỷ đồng (giảm 45% so với cùng kỳ) và 448 tỷ đồng (giảm  62% so với cùng kỳ).

Về cơ cấu doanh thu, mảng Sản phẩm đầu tư đạt 698 tỷ đồng, đóng góp tới 75% doanh thu toàn công ty.

Tại ngày 31/3, công ty có tổng tài sản 25.115 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 11.328 tỷ đồng. HĐQT của TCBS đã thông qua kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ trị giá 10.000 tỷ đồng, qua đó nâng vốn chủ sở hữu lên mức hơn 21.000 tỷ đồng, thuộc những công ty có vốn chủ sở hữu cao nhất ngành, báo Tổ Quốc đưa tin.

Vân Anh (T/h)