Chứng khoán Dầu khí (PSI) phát hành lô trái phiếu "ba không" để cơ cấu nợ

Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí (mã chứng khoán: PSI) vừa báo cáo về việc phát hành thành công lô trái phiếu mã PSIH2426001, tổng giá trị 20 tỷ đồng, lãi suất cố định 8,9%/năm, kỳ hạn 18 tháng, kỳ tính lãi 6 tháng/lần.

Theo đó, lô trái phiếu PSIH2426001 được phát hành và hoàn tất trong ngày 5/7 vừa qua, đáo hạn ngày 5/1/2026. Đây là lô trái phiếu “ba không”, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được PSI sử dụng để trả khoản nợ 49 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV. PSI cũng chính là tổ chức lưu ký của lô trái phiếu này. Ngoài ra, Công ty CP Chứng khoán APG (mã chứng khoán: APG) đóng vai trò là tổ chức tư vấn hồ sơ, đại lý phát hành.

Ảnh minh họa.

Theo dữ liệu từ HNX, PSI hiện đang lưu hành 2 lô trái phiếu, bao gồm lô trái phiếu PSIH2426001 vừa phát hành và lô trái phiếu PSIH2326002 có giá trị 50 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 31/8/2023, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,95%/năm.

Chứng khoán Dầu khí là công ty con của Ngân hàng PVCombank, do PVCombank nắm 51,17% vốn điều lệ. Về tình hình kinh doanh, kết thúc 3 tháng đầu năm, PSI báo lãi 10,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của doanh nghiệp là 2.401 tỷ đồng, tăng 6,5% so với hồi đầu năm (2.254 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 693 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Trên sàn chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 12/7, giá cổ phiếu SPI là 8.000 đồng/cổ phiếu.