Bamboo Capital dự kiến chào bán riêng lẻ cổ phiếu BCG, thu về 1.200 tỷ đồng

Công ty cổ phần Bamboo Capital (MCK: BCG, sàn HoSE) vừa thông qua Nghị quyết triển khai phương án chào bán 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 13,44%.

Bamboo Capital thông qua phương án bán riêng lẻ cổ phiếu BCG. Ảnh minh họa

Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đặt mua hết sẽ bị hủy. Thời gian thực hiện dự kiến quý I, II/2022, sau khi được UBCK chấp thuận.

Thời gian chào bán không quá 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của UBCK.

Số cổ phiếu này sẽ thuộc diện hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Danh sách nhà đầu tư hưởng quyền mua cổ phiếu BCG trong đợt phát hành riêng lẻ bao gồm 3 tổ chức và 12 cá nhân là nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Giá chào bán là 20.000 đồng/CP. Nếu đợt phát hành thành công, BCG sẽ thu về 1.200 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của doanh nghiệp từ hơn 4.400 tỷ lên hơn 5.600 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được, công ty sẽ sử dụng với mục đích bổ sung vốn cho Công ty Cổ phần BCG Land để thực hiện các giao dịch liên quan đến các dự án bất động sản bao gồm nhưng không giới hạn việc mua bán, sáp nhập, đầu tư, liên doanh liên kết…

Trước đó vào đầu tháng 1/2022, BCG cũng hoàn tất việc phát hành 148 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/ cổ phiếu, thu về được hơn 1.785 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ công ty lên hơn 4.463 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2021, BCG đạt hơn 2.589 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 40% và gần 973 tỷ đồng lợi nhuận, tăng hơn 265% so với năm 2020.

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 5.375 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 806 tỷ đồng. Như vậy, so với mục tiêu, BCG đạt 48% kế hoạch doanh thu và 120% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của BCG đạt gần 38.000 tỷ đồng, tăng 56,7% so với cùng kỳ trong đó, chủ yếu là các tài sản dài hạn. Tài sản cố định tăng đến 1.495,3%, tỷ trọng tài sản cố định trong tài sản dài hạn cũng tăng 24,83% so với cùng kỳ năm trước.

Bạch Hiền (t/h)