An Gia phát hành thành công 100 tỷ đồng trái phiếu đợt 1

Danh sách trái chủ gồm nhà đầu tư trong nước nắm giữ 4% và nhà đầu tư nước ngoài là 96%.

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) đã phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu đợt 1 trong gói 180 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo bằng tài sản. Lãi suất trái phiếu cố định 11%/năm, kỳ hạn 24 tháng, trả lãi 6 tháng/lần.

Tài sản đảm bảo là các nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại chung cư khối 2 (Skyline) và chung cư khối 5 (An Gia Riverside) thuộc khu phức hợp La Casa, phường Phú Nhuận, quận 7, TP.HCM.

Bên cạnh đó, quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng mua bán căn hộ chung cư Millenium số 132 đường Bến Vân Đồn, TP.HCM và quyền sử dụng đất có diện tích là 2.697 m2 tại phường 10, TP Vũng Tàu cũng nằm trong danh sách làm tài sản đảm bảo.

Danh sách trái chủ gồm nhà đầu tư trong nước nắm giữ 4% và nhà đầu tư nước ngoài là 96%.

Đây là lần đầu tiên An Gia phát hành trái phiếu sau khi chào sàn HoSE vào cuối tháng 1.

An Gia hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và xây dựng với vốn điều lệ 750 tỷ đồng. Hiện An Gia đã là một trong những nhà phát triển hàng đầu khu vực phía Nam, với hơn 15.000 căn hộ từ 11 dự án đã ra mắt và 5 dự án khác đang triển khai.

Công ty này có sẵn quỹ đất khoảng 70 ha tại các khu vực nhiều tiềm năng phát triển của TP HCM, thành phố Biên Hoà và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Phan Thiết...

Với quỹ đất hiện tại, doanh nghiệp dự kiến bổ sung cho thị trường 9.000 – 12.000 căn hộ trong 3 năm tới, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận ổn định. Về dài hạn, đơn vị có kế hoạch chi 5.000 – 10.000 tỷ đồng mỗi năm để tạo lập quỹ đất đủ để phát triển bền vững trong 10 năm tiếp theo.

Vũ Đậu (T/h)