KBC muốn chào bán 100 triệu cổ phiếu, dự thu hơn 3.400 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ

Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (MCK: KBC) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ năm 2021.

KBC muốn chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Ảnh minh họa

Cụ thể, doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm sẽ chào bán tối đa 100 triệu cổ phiếu với mức giá là 34.096 đồng/cổ phiếu. Mức giá này được xác định bằng 85% giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu KBC trong 30 phiên giao dịch liền trước ngày 27/9/2021. 

Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Hiện KBC có 469,76 triệu cổ phiếu đang lưu hành và 5,95 triệu cổ phiếu quỹ. Như vậy, nếu đợt chào bán diễn ra thành công, vốn điều lệ của KBC sẽ tăng từ 4.757 tỷ đồng lên mức 5.757 tỷ đồng.

Trước đó, HĐQT KBC đã công bố danh sách các đối tượng chào bán dự kiến bao gồm 3 tổ chức và 5 cá nhân. Trong đó, hai quỹ thuộc Dragon Capital là Amersham Industries Limited và Vietnam Enterprise Investments Limited đăng ký mua tổng cộng 20 triệu cổ phiếu. CTCP Quản lý Quỹ đầu tư SGI đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu KBC.

Với số tiền thu được từ đợt chào bán, Kinh Bắc dự định sử dụng để tái cơ cấu các khoản nợ vay, bổ sung vốn lưu động và góp vốn vào công ty con là Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát.

Về tình hình kinh doanh, quý II/2021, KBC ghi nhận doanh thu đạt 749,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 70,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 337,2% và 547,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp tăng 295,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tăng thêm 335 tỷ đồng lên 448,3 tỷ đồng.

Chi phí tài chính tăng đến 229,9%, lên mức 165,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 91,7 tỷ đồng lên 134,9 tỷ đồng, tăng 212,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phía Kinh Bắc lý giải, nguyên nhân lợi nhuận quý II/2021 tăng đột biến do công ty tăng ghi nhận doanh thu từ hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp và đô thị.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của KBC đạt 2.751,7 tỷ đồng, tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức 792,4 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II/2021, nợ phải trả của KBC đạt 14.865 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Số dư nợ vay đạt 7.491 tỷ đồng, chiếm 27% tổng nguồn vốn. Nợ vay trái phiếu là 3.565,4 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh, tuy nhiên KBC mới chỉ hoàn thành 41,7% kế hoạch doanh thu và 39,6% mục tiêu lợi nhuận năm 2021.

Bạch Hiền (t/h)