Hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái TTC Group "hút" 590 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Trong văn bản báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (Thành Thành Công – Biên Hòa; mã chứng khoán: SBT) cho biết vào ngày 5/11 vừa qua, doanh nghiệp này đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu SBTB2326002, tổng giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 30/11/2026.

Lô trái phiếu này có kỳ tính lãi 3 tháng một lần. Lãi suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất cố định 10,5%/năm. Đối với 8 kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,5%/năm cộng lãi suất tham chiếu.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và được bảo lãnh thanh toán tại Techcombank. Ngoài Techcombank, CTCP Chứng khoán Kỹ thương TCBS cũng tham gia vào đợt phát hành này trong vai trò đơn vị bảo lãnh phát hành và tư vấn hồ sơ chào bán.

Dự kiến số tiền thu được từ phát hành sẽ dùng để góp vốn hợp tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Hàng tiêu dùng Biên Hòa. Dự án hợp tác này nhằm mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu các sản phẩm đường, cạnh đường và sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, đồ uống, nước giải khát, sữa, bánh kẹo.

Tổng vốn đầu tư dự án này khoảng 550 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đến hết ngày 30/6/2027 (trừ khi các bên có thỏa thuận gia hạn).

CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa và CTCP Đầu tư Thành Thành Công đều là các pháp nhân nằm trong hệ sinh thái TTC Group của gia đình doanh nhân Đặng Văn Thành.

Trong ngày 30/11, một thành viên khác trong hệ sinh thái của TTC Group là CTCP Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư TTC) cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã TTCCH2327002, tổng giá trị 90 tỷ đồng, kỳ hạn 47 tháng, đáo hạn ngày 30/11/2027. Lãi suất phát hành là 11%/năm.

Trước đó vài tuần, vào ngày 6/11, Đầu tư TTC cũng  đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã TTCCH2327001, tổng giá trị huy động 180 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm.

XEM THÊM: Cổ đông công ty vàng mã duy nhất trên sàn chứng khoán sắp nhận cổ tức tỷ lệ 100%

Theo dữ liệu từ HNX, Đầu tư TTC còn 4 lô trái phiếu khác đang lưu hành gồm TTCCH2229002 với giá trị 600 tỷ đồng, lãi suất 8.4%/năm, kỳ hạn 7 năm, đáo hạn 9/9/2029; TTCCH2226001 (75 tỷ đồng, lãi suất 7.25%/năm, kỳ hạn 4 năm, đáo hạn 25/5/2026); TTCCH2125004 (120 tỷ đồng, lãi suất 7.25%/năm, kỳ hạn 4 năm, đáo hạn 28/12/2025) và một phần lô trái phiếu TTCCH2124003.

CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa và CTCP Đầu tư Thành Thành Công đều là các pháp nhân nằm trong hệ sinh thái TTC Group của gia đình doanh nhân Đặng Văn Thành. Bà Huỳnh Bích Ngọc – vợ ông Đặng Văn Thành – hiện đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Thành Thành Công – Biên Hòa và cũng là Tổng giám đốc kiêm người đại diện của Đầu tư Thành Thành Công.

Hiếu Nguyễn