HAGL phát hành gần 162 triệu cổ phiếu cao hơn thị giá 37%

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG, sàn HoSE) vừa có văn bản số 16/22/CBTT-HAGL về việc công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung các hồ sơ liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

Số tiền huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu sẽ được HAGL sử dụng để bổ sung vốn cho công ty con và trả nợ gốc trái phiếu. Ảnh minh họa

Theo Nghị quyết HĐQT số 1006_1/22/NQ.HĐQT/HAGL ngày 10/6 về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022, Nghị quyết HĐQT số 1006_2/22/NQ.HĐQT/HAGL ngày 10/6 về việc thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ, sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán,.. HAG dự định chào bán gần 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư với giá 10.500 đồng/cp.

Mức giá phát hành này cao hơn 37% so với thị giá. Tổng số tiền huy động dự kiến là gần 1.700 tỷ đồng, HAG sẽ bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu.

Cụ thể, HAG sẽ bổ sung vốn lưu động cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (500 tỷ đồng) để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi.

Bổ sung vốn gần 700 tỷ cho CTCP Chăn nuôi Gia Lai, CTCP Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prong (tỉnh Gia Lai).

Với 500 tỷ đồng còn lại, HAGL dự định sử dụng để trả nợ gốc đối với trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016.

Bạch Hiền (t/h)