EVNFinance sắp chào bán 351 triệu cổ phiếu giá 11.000 đồng

Theo tin tức chứng khoán trên tạp chí Nhà đầu tư, Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance, mã EVF – sàn HoSE) công bố nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm 351 triệu cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ khi được UBCKNN chấp thuận.

Trước đó, phương án tăng vốn đã được cổ đông thông qua từ kỳ họp ĐHCĐ năm ngoái và được doanh nghiệp triển khai từ tháng 5. Theo đó, doanh nghiệp chào bán 351 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới.

Mức giá chào bán do HĐQT xác định là 11.000 đồng/cổ phiếu. Căn cứ xác định dựa trên giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2022 là 12.348 đồng/cổ phiếu; chiến lược phát triển, nhu cầu tăng vốn cũng như khuyến khích cổ đông gắn bó, đóng góp cho công ty.

Nếu chào bán thành công, EVN sẽ tăng vốn điều lệ gấp đôi lên 7.020 tỷ đồng. Giá chào bán dự kiến 11.000 đồng/cổ phiếu tương ứng tổng số tiền huy động gần 3.862 tỷ đồng sẽ được dùng phần lớn để tăng trưởng quy mô dịch vụ tài chính có ứng dụng công nghệ số (3.562 tỷ đồng), còn lại 300 tỷ dành để tăng trưởng quy mô dịch vụ tài chính cho ngành năng lượng. Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ quý III đến quý IV/2023.

Đối với hình thức mua lại cổ phần doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, EVNFinance cam kết tuân thủ quy định góp không vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Đồng thời, công ty tài chính cũng không sử dụng vốn thu được để mua cổ phần dẫn đến mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, quản lý nợ và khai thác tài sản theo quy định.

Cổ phiếu EVF hiện giao dịch vùng 13.050 đồng/cổ phiếu, tăng 48% trong vòng 2 tháng. Trong thời gian qua, Công ty Quản lý quỹ Amber và người liên quan liên tục gom cổ phiếu EVF. Quỹ vừa trở thành cổ đông vào ngày 31/8 khi mua 953.380 cp EVF, sau đó tiếp tục đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu EVF từ ngày 11/9 - 30/9. Nếu mua thành công, đơn vị này sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 0,27% lên 0,56%.

Người có liên quan, ông Lê Mạnh Linh, Thành viên HĐQT ENVFinance và Chủ tịch HĐQT Quỹ Amber cũng mua 1 triệu cổ phiếu EVF từ ngày 3/7 - 20/7 để sở hữu 1,5 triệu đơn vị, tỷ lệ 0,4%.

Kế hoạch sử dụng vốn từ phương án chào bán thêm 351 triệu cổ phiếu ra công chúng của EVNFinance. Ảnh: VnEconomy

Về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm 2023, tổng thu nhập gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước đạt 622 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuận giảm mạnh từ 525 tỷ đồng xuống 140 tỷ đồng nhưng được bù đắp bởi mảng mua bán chứng khoán đầu tư chuyển từ lỗ 35 tỷ sang lãi 345 tỷ đồng.

Công ty tài chính giảm mạnh chi phí hoạt động từ 244 tỷ đồng xuống 174 tỷ đồng nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại tăng từ 235 tỷ lên 248 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước đạt 160 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, công ty có 47.134 tỷ đồng tổng tài sản, tăng thêm gần 5.000 tỷ so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu 1,13%, giảm so với mức 2,2% năm 2022.

Năm 2023, EVN Finance lên kế hoạch kinh doanh với thu nhập lãi thuần dự kiến đạt 1.072 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 560 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 23% so với thực hiện năm ngoái. Quy mô tổng tài sản hướng đến xấp xỉ 50.000 tỷ đồng, tăng 18% so với cuối năm 2022, theo tạp chí VnEconomy.

Vân Anh (T/h)