Dòng tiền âm, Kinh Bắc "rót" thêm 1.500 tỷ đồng vào công ty con bằng cách nào?

Kinh Bắc dự kiến "rót" thêm 1.500 tỷ đồng vào Công ty Tràng Cát. Ảnh minh họa

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Kinh Bắc, MCK: KBC, sàn HoSE) đang có kết hoạch tăng vốn gấp đôi cho công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát. Doanh nghiệp này hiện đang có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, thuộc sở hữu 100% vốn của Kinh Bắc.

Theo kế hoạch, Kinh Bắc dự kiến góp thêm 1.500 tỷ đồng nữa vào công ty con để tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu vẫn duy trì ở mức 100%. Mục đích tăng vốn để bổ sung nguồn lực tài chính đáp ứng việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và dịch vụ Khu đô thị Tràng Cát.

Đáng chú ý, kế hoạch góp vốn cho công ty con của Kinh Bắc đưa ra trong thời điểm dòng tiền doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm âm nửa đầu năm 2021. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2021 âm hơn 90 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 312 tỷ đồng.

Để bổ sung dòng tiền, Kinh Bắc cũng có kế hoạch bằng việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo kế hoạch, KBC sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ phát hành 21,3% cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu.

Theo mục đích và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ vừa được công bố, KBC dự kiến giải ngân 534 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động, giải ngân 1.500 tỷ đồng để đầu tư vào Công ty Phát triển Đô thị Tràng Cát và 40% còn lại dùng để cơ cấu lại nợ. 

Để thực hiện được đúng như kế hoạch sử dụng vốn thì số tiền mà Kinh Bắc phải huy động tối thiểu là 3.390 tỷ đồng. 

Trong trường hợp số cổ phiếu chào bán không phân phối hết theo kế hoạch và số lượng vốn huy động không đạt như dự kiến, HĐQT sẽ căn cứ theo nhu cầu thực tế để điều chỉnh số tiền cụ thể cho từng mục đích.

Phía Kinh Bắc cũng tính phương án huy động thêm các nguồn vốn tài trợ khác để bù đắp phần thiếu hụt nếu cần thiết.

Bạch Hiền (t/h)