Chủ khách sạn Daewoo phát hành 4.800 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Bông Sen (Bông Sen corp) vào ngày 24/8/2021 đã phát hành thành công hai lô trái phiếu có tổng giá trị 4.800 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng.

Bông Sen Corp là chủ sở hữu khách sạn Daewoo.

Trong đó, doanh nghiệp này phát hành 480 tỷ đồng trái phiếu mã BSECH2122001 cho 2 nhà đầu tư tổ chức nhằm tăng quy mô vốn hoạt động.

Ngoài ra, 4.320 tỷ đồng còn lại thu về từ phát hành lô trái phiếu mã BSECH2122002 cho 10 nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm 2 công ty chứng khoán và 8 tổ chức khác). Tổ chức mua nhiều nhất được ký hiệu là "Công ty I" đã mua vào 900 tỷ đồng trái phiếu, chiếm 20,83% số cổ phiếu phát hành.

Đây đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với lãi suất cố định ở mức 11%/năm

Tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu này bao gồm cổ phần trong CTCP Daeha và trong chính Bông Sen Corp; quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất của các khu đất nằm tại các quận trung tâm của TP HCM; và các tài sản và quyền lợi có liên quan khác. Các thương vụ đều được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán VPS (VPS) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Được biết, số tiền thu về từ việc phát hành lô trái phiếu này sẽ được Bông Sen Corp dùng để cơ cấu lại các khoản nợ do công ty phát hành riêng lẻ từ năm 2019.

Bông Sen Corp từng là thành viên của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) và được cổ phần hoá từ tháng 1/2005. Sau mỗi đợt tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước tại Bông Sen Corp giảm mạnh.

Năm 2015, Bông Sen Corp thu hút sự chú ý của dư luận khi bất ngờ chi hàng nghìn tỷ đồng để thâu tóm cổ phần chi phối tại CTCP Deaha - chủ sở hữu khách sạn Daewoo (số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội). 

Bạch Hiền (t/h)