2 doanh nghiệp gia hạn 5.500 tỷ đồng trái phiếu

Tạp chí Mekong Asean dẫn thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 21/9 cho biết, Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang đã đạt được thoả thuận với trái chủ về việc gia hạn 2 lô trái phiếu doanh nghiệp tổng giá trị 2.500 tỷ đồng.

2 doanh nghiệp liên quan Bamboo Capital gia hạn 5.500 tỷ đồng trái phiếu.

Theo đó, lô trái phiếu GKCCH2124001 phát hành ngày 2/2/2021 có giá trị 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 2/2/2024. Công ty đã được trái chủ đồng ý gia hạn thêm 2 năm, đến ngày 2/2/2026.

Lô trái phiếu GKCCH2124002 phát hành ngày 26/4/2021 có trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 26/4/2024. Công ty cũng được trái chủ đồng ý gia hạn thêm 2 năm, đến ngày 26/4/2026.

2 lô trái phiếu trên có lãi suất phát hành 11%/năm, tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Tiên Phong, Tài sản đảm bảo là cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông tại CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Khang Land; toàn bộ quyền và lợi ích liên quan đến dự án Giga City; quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện xây dựng dự án Giga City thuộc sở hữu của An Khang Land.

Số tiền thu được từ 2 đợt phát hành trái phiếu trên được Gia Khang dùng để tăng tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp tại An Khang Land, đầu tư hoặc hợp tác đầu tư phát triển dự án Giga City. Đây là dự án khu phức hợp kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng có diện tích 40.291 m2 tại phường Linh Tây, quận Thủ Đức (TP HCM), được UBND TP.HCM chấp thuận cho An Khang Land làm chủ đầu tư từ tháng 12/2016.

Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang thành lập ngày 14/4/2016, nghề chính là kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng từ vốn góp của các cổ đông Nguyễn Khánh Duy (65%) và Phan Tấn Phúc (35%).

Theo báo cáo tài chính soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG), hiện tại Gia Khang đang là công ty liên doanh, liên kết sở hữu gián tiếp qua công ty con của BCG với tỷ lệ kiểm soát 49%.

Ngoài Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Helios (Helios) vừa thông báo đã hoàn tất việc xin ý kiến người sở hữu trái phiếu về việc điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn tại các văn kiện trái phiếu cho mã trái phiếu HISCH2124001 vào ngày 19/9/2023.

Cụ thể, lô trái phiếu HISCH2124001, trị giá 3.000 tỷ đồng được Helios phát hành ngày 23/6/2021, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 11%/năm, ngày đáo hạn là ngày 23/6/2024. Sau khi điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu HISCH2124001 sẽ là 60 tháng, như vậy ngày đáo hạn của lô trái phiếu này sẽ là ngày 23/6/2026.

Helios cũng cho biết, ngoài nội dung điều chỉnh về kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn, tất cả các nội dung khác của các điều kiện trái phiếu và các văn kiện trái phiếu được giữ nguyên, không thay đổi.

Vào tháng 7/2021, Helios trở thành cổ đông lớn của Bamboo Capital. Ngày 20/7/2023 vừa qua, Helios thông báo đã bán 7,5 triệu cổ phiếu BCG. Sau giao dịch, số cổ phiếu BCG mà đơn vị này nắm giữ đã giảm từ 31,6 triệu cổ phiếu còn 24,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lên sở hữu giảm từ 5,93% còn 4,52% vốn điều lệ, do đó không còn là cổ đông lớn của Bamboo Capital, theo tạp chí Nhịp sống thị trường.

Vân Anh (T/h)